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    从六家芯片企业“成绩单”看产业竞争新格局

    2019-04-29 09:26 来源:高工LED 关注度:13536次 字体:   原创申明 投稿
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    截止目前,包括三安、华灿、乾照、聚灿及澳洋顺昌等五家LED芯片企业相继公布2018年业绩报告,而德豪润达亦已发布年度业绩快报。

      截止目前,包括三安、华灿、乾照、聚灿及澳洋顺昌等五家LED芯片企业相继公布2018年业绩报告,而德豪润达亦已发布年度业绩快报。2018年,由于芯片行业价格竞争加剧,导致各大芯片企业净利润和毛利出现下滑,但也促使厂商加大产品研发投入和技术创新,不断研发新产品及提升产品性能,以抢占高端市场。

      从五份企业年报及一份业绩快报来看,三安光电在营业收入及净利润方面仍遥遥领先于同业竞争对手,虽然营收和净利出现双降局面,但行业龙头地位依然稳固。

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      值得注意的是,除德豪润达外,其余五家LED芯片企业净利润均出现不同幅度下滑。不过,德豪在其业绩快报中提到,LED行业的国内厂商持续扩产,产能的快速释放导致产能过剩,行业竞争激烈程度仍在上升,因此LED芯片价格仍在下降,公司LED业务2018年度的整体销售收入比上年同期下降约5.61%,整体毛利率比上年同期下降约4.14%。

      其实,三安光电、华灿光电、乾照光电、聚灿光电及澳洋顺昌等在其年报中均有提到,2018年LED芯片行业集中度进一步提升,竞争加剧价格战遍布,芯片价格下滑明显,导致了毛利率的下降。

      与此同时,由于前期扩产、规模扩大导致各类支出同比上升?;庸獾缣岬?,由于公司总体规模上升及资本市场融资利率环境影响,导致财务费用也有所增加;乾照光电也表示,公司处在扩产时期,支出同比上升。

      细数LED芯片行业的2018,市场竞争尤为激烈。其实,产能过剩的阴影一直笼罩在各家芯片企业上空。据报道,由于需求疲软,中国(大陆)LED芯片制造商在2018年底的库存水平超过人民币60亿元。有消息人士指出,部分制造商在2018年底将产能利用率降至50%以下。

      纵观整个LED芯片产业,近年来大厂扩产势头迅猛,三安光电、华灿光电、乾照光电等无一例外不都是走在扩产大军的前列,再加上部分封装厂的介入,芯片市场的供需关系失衡,库存积压。各家大厂稼动率皆有所下调,为出清过剩产能,导致芯片价格下滑。

      受芯片价格下滑影响,2018年各家厂商毛利率均同比下滑,其中聚灿光电下滑幅度尤为明显。数据显示,聚灿光电产品毛利率由2017年的32.09%下滑至7.43%,形势极为严峻。

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      高工LED-G20成员企业认为,2019年芯片供需关系将严重失衡,整体形势不容乐观。诸如三安、乾照及德豪润达2019年第一季度整体毛利率仍呈现出下滑态势??梢运?,真正的困难时期将于2019年上半年持续,行业将进入结构性整合阶段。

      在竞争激烈的背景下,二三线厂商市场份额逐步往龙头企业集中,行业开始进一步关停整合。数据统计,2018年前十大芯片厂商市占率为85%,同比增加2%,LED产业集中度继续稳步提升,客户资源和订单继续向优质大型龙头企业聚集。

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      面对毛利率下滑及行业集中度进一步提升的局面,各家芯片大厂纷纷加大研发投入,不断开发新产品及提升产品性能,以提升企业核心竞争力。在研发投入方面,三安光电2018年投入8.07亿元,占总营业收入的9.64%。

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      从各家年报来看,芯片厂商的研发路线大致可以分为两条:一是主要放在产品性能、可靠性和良率等持续提升优化,成本的进一步下降;另外一条就是加强Mini/Micro LED、UV LED、VCSEL等新兴市场产品的开发,提升高端产品的营收占比。

      通过持续的研发投入,华灿光电金马彩票平台和背光用LED芯片产品性能持续提升,高光效产品光效提升显著;显示屏产品亮度和可靠性持续进步,其中蓝绿光和红光芯片亮度竞争力优势明显;在新兴市场方面,MiniLED芯片已经开发出光色一致性好、可焊性强、光形可调及可靠性佳等优点的系列产品,获得多个知名终端客户的验证通过,并已经批量出货。

      华灿光电表示,公司未来一方面将继续做大LED外延、芯片主业并向化合物半导体如VCSEL激光器领域延伸,继续推进Micro LED研发和产业化,致力于高端产品份额的进一步提升、优质客户占比的进一步提升。

      研发创新方面,乾照光电主要聚焦未来显示技术,对已有产品进一步开发升级,同时不断研发新品。在四元系产品方面,进一步提升芯片光电性能;与此同时,公司也投入资源进行VCSEL芯片开发。另外,在Mini LED/Micro LED方面,乾照光电也已经进行大量研究,并获得客户的认可。

      LED业务发展至今,LED芯片产能逐渐向中国大陆转移的趋势已显现,LED应用格局在持续优化。并且随着技术的提升和需求的升级,LED新产品也在不断推出,应用领域也在不断的渗透,随着渗透率的不断提升,行业空间将会持续增长。

      但随着产能规模大幅扩张、产能增速超越需求增速、厂商库存升高、LED价格持续下跌,产业结构陷入调整阶段,业界厂商大多面临严峻生存考验,也在积极寻觅下一世代新应用,期许有效去化库存,重启生机。

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