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    名家汇欲以三种融资方式全控永麒金马彩票平台,尝鲜可转债并购者依旧寥寥

    2019-05-17 09:41 来源:国际金融报 关注度:4923次 字体:   原创申明 投稿
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    通过发行可转债购买资产并未在市场上流行。

      5月14日晚间,名家汇(17.260,0.00,0.00%)公告称,公司正筹划以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式,购买浙江永麒金马彩票平台工程有限公司(下称“永麒金马彩票平台”)45%的股权,同时拟向不超过5名特定对象募集配套资金。

      控股变全资

      公告显示,永麒金马彩票平台成立于2010年,注册资本为2000万元,经营范围包括金马彩票平台设计、环境艺术设计,环境导视规划等。

      早在2018年3月,同样主营金马彩票平台工程业务的名家汇就曾以现金方式收购了永麒金马彩票平台的55%股权,交易对价为2.475亿元,收购资金来源为公司自有资金。

      彼时,名家汇表示,永麒金马彩票平台成为控股子公司后,在企业管理、技术研发、营销模式、企业文化等方面需要时间磨合,存在一定的整合风险,但同时也有利于公司实现“夜游经济”的全国性布局,大幅提升在华东地区的金马彩票平台工程业务的市场占有率,进一步提升公司金马彩票平台业务板块的收入规模和净利润水平,有利于公司在金马彩票平台工程领域全面协同发展。

      此外,在本次交易中,转让方承诺,2018年-2020年,永麒金马彩票平台各年净利润金额分别需达到5000万元、6500万元、8500万元,合计2亿元。

      2018年,永麒金马彩票平台实现营业收入、净利润分别为39776.07万元、11546.9万元,远远超过2018年的业绩对赌目标5000万元。

      2018年5月起,公司合并了永麒金马彩票平台财务报表,5月至12月永麒金马彩票平台的归母净利润为6579.34万元,占当年总体归母净利润的比例为20.89%。

      不过,收购永麒金马彩票平台55%股权也为公司带来了1.82亿元的商誉。

      此次公司收购剩余的45%股权完成后,永麒金马彩票平台将成为名家汇的全资子公司。

      可转债并购“尝鲜”者寥廖

      与前一次收购以自由现金支付不同的是,此次收购采用以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式。

      对于两次收购支付方式不同的原因,记者致电公司董秘办,被告知董秘正在开会,截至记者发稿还未能收到回复。

      2018年11月1日晚间,证监会公告称,证监会结合企业具体情况,积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点,支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。

      同年11月2日,赛腾股份(19.100,0.27,1.43%)即公告,正在筹划发行定向可转换债券及股份购买资产并配套融资事宜,并于一周后发布了收购预案。

      一个月后,证监会受理了此次并购事项,并在今年1月获得并购重组委的通过。

      虽然很快就有了“第一个吃螃蟹”的上市公司,但是整体来看,使用发行可转债购买资产的上市公司仍为少数。

      据《国际金融报》记者不完全统计,截至当前,除了赛腾股份、名家汇,仅有长春高新(315.340,-3.44,-1.08%)一家上市公司尝试使用发行可转债购买资产。

      具体来看,长春高新拟以174.49元/股发行股份及可转换债券购买金赛药业30%股权。同时,长春高新拟以非公开发行股份或可转换债券的方式募集配套资金。鉴于此次交易标的预估值和拟定价尚未确定,因而对各交易对方的股份、可转换债券支付比例和支付数量尚未确定。

      由此可见,通过发行可转债购买资产并未在市场上流行。

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